本技術總體上涉及用于資產分配的方法和系統(tǒng)，并且更具體地涉及用于通過使用基于規(guī)則的編程來實時促進自動化資產分配的方法和系統(tǒng)。

背景技術：

1、許多商業(yè)實體依賴于復雜的規(guī)則，例如資產分配規(guī)則，以滿足商業(yè)和監(jiān)管目標。通常，復雜的規(guī)則被實現(xiàn)為復雜編排的動作，例如資產轉移和抵消交易。歷史上，常規(guī)的規(guī)則管理技術的實施方式在有效和及時滿足商業(yè)和監(jiān)管目標方面取得了不同程度的成功。

2、使用常規(guī)的規(guī)則管理技術的一個缺點是，在許多情況下，復雜的規(guī)則是基于波動變量(例如，改變市場條件)來單獨處理的。因此，維護商業(yè)和監(jiān)管目標所需的每日和每周決策需要大量的時間和資源投資。另外，由于規(guī)則的復雜性質，編排的動作不能被實時自動處理。

3、因此，需要通過使用基于規(guī)則的編程來促進實時自動化處理復雜的規(guī)則。

技術實現(xiàn)思路

1、通過本公開的各個方面、實施例和/或特定特征或子組件中的一個或多個，本公開尤其提供了用于通過使用基于規(guī)則的編程來實時促進自動化資產分配的各種系統(tǒng)、服務器、設備、方法、介質、程序和平臺。

2、根據本公開的一方面，公開了一種用于促進基于規(guī)則的自動化資產分配的方法。所述方法由至少一個處理器實現(xiàn)。所述方法可包括：經由圖形用戶界面基于對應客戶信息來載入至少一個客戶端；生成對應于所述至少一個客戶端的至少一個規(guī)則，所述至少一個規(guī)則可與資產分配規(guī)則有關；經由應用編程界面檢索對應于所述至少一個客戶端的資產組合信息；基于所述至少一個規(guī)則和所述資產組合信息確定至少一個分配動作；以及實時地自動發(fā)起所述至少一個分配動作。

3、根據示例性實施例，為了生成所述至少一個規(guī)則，所述方法可還包括：從所述對應客戶信息識別至少一個預定標準；基于所述至少一個預定標準生成所述至少一個規(guī)則，所述至少一個規(guī)則可包括用以實現(xiàn)所述至少一個預定標準的軟件代碼；以及針對所生成的至少一個規(guī)則發(fā)起至少一個測試動作，所述至少一個測試動作可包括用戶驗收測試動作。

4、根據示例性實施例，所述至少一個預定標準可包括與維持資產組合的目標余額有關的每日凈目標分配標準和與抵消所述資產組合的交易有關的每日日終往返標準。

5、根據示例性實施例，所述方法可還包括：自動地為所發(fā)起的至少一個分配動作中的每一個生成至少一個日志，所述至少一個日志可包括與所述至少一個客戶端、所述至少一個規(guī)則、所述資產組合信息和所述至少一個分配動作有關的信息；將所述至少一個日志與對應的所述至少一個客戶端關聯(lián)；以及將所述至少一個日志與所述關聯(lián)一起保存在儲存庫中。

6、根據示例性實施例，所述方法可還包括：實時地自動生成針對所發(fā)起的至少一個分配動作中的每一個分配動作的通知，所述通知可包括與所述至少一個規(guī)則、所述資產組合信息和所述至少一個分配動作有關的信息；以及向對應的所述至少一個客戶端發(fā)送所述通知。

7、根據示例性實施例，所述方法可還包括：自動確定至少一個分配動作未被成功發(fā)起的至少一個錯誤狀況；針對所述至少一個錯誤狀況中的每個錯誤狀況生成警報，所述警報包括與所述至少一個分配動作和所述至少一個錯誤狀況有關的信息；以及向至少一個負責方發(fā)送所述警報。

8、根據示例性實施例，所述方法可還包括：基于至少一個預定解決指南自動確定針對所述至少一個錯誤狀況中的每個錯誤狀況的至少一個解決動作；以及自動發(fā)起所述至少一個解決動作以解決對應的所述至少一個錯誤狀況。

9、根據示例性實施例，所述方法可還包括：根據預定的嚴重性指南自動確定所述至少一個錯誤狀況中的每個錯誤狀況的嚴重性級別；基于所述嚴重性級別對所述至少一個錯誤狀況進行排名；以及基于所述排名的結果自動發(fā)起所述至少一個解決動作，其中，所述嚴重性級別可通過使用與所述至少一個分配動作和所述至少一個錯誤狀況相關的信息來自動確定。

10、根據示例性實施例，所述至少一個分配動作可包括被安排在預定時間的相等和抵消動作，所述預定時間可包括所述至少一個分配動作被自動發(fā)起的未來時間。

11、根據本公開的方面，公開了一種計算設備，被配置為實現(xiàn)用于促進基于規(guī)則自動化資產分配的方法的執(zhí)行。所述計算設備包括：處理器；存儲器；以及通信接口，耦接至述處理器和所述存儲器中的每一個，其中，所述處理器可被配置為：經由圖形用戶界面基于對應客戶信息載入至少一個客戶端；生成對應于所述至少一個客戶端的至少一個規(guī)則，所述至少一個規(guī)則可與資產分配規(guī)則有關；經由應用編程界面檢索對應于所述至少一個客戶端的資產組合信息；基于所述至少一個規(guī)則和所述資產組合信息確定至少一個分配動作；以及實時地自動發(fā)起所述至少一個分配動作。

12、根據示例性實施例，對于生成所述至少一個規(guī)則，所述處理器可還被配置為：從所述對應客戶信息識別至少一個預定標準；基于所述至少一個預定標準生成所述至少一個規(guī)則，所述至少一個規(guī)則可包括用以實現(xiàn)所述至少一個預定標準的軟件代碼；以及針對所生成的至少一個規(guī)則發(fā)起至少一個測試動作，所述至少一個測試動作可包括用戶驗收測試動作。

13、根據示例性實施例，所述至少一個預定標準可包括與維持資產組合的目標余額有關的每日凈目標分配標準和與抵消資產組合的交易有關的每日日終往返標準。

14、根據示例性實施例，所述處理器可還被配置為：自動地為所發(fā)起的至少一個分配動作中的每一個分配動作自動生成至少一個日志，所述至少一個日志可包括與所述至少一個客戶端、所述至少一個規(guī)則、所述資產組合信息和所述至少一個分配動作有關的信息；將所述至少一個日志與對應的所述至少一個客戶端相關聯(lián)；以及將所述至少一個日志與所述關聯(lián)一起保存在儲存庫中。

15、根據示例性實施例，所述處理器可還被配置為：實時地自動生成針對所發(fā)起的至少一個分配動作中的每一個分配動作的通知，所述通知可包括與所述至少一個規(guī)則、所述資產組合信息和所述至少一個分配動作有關的信息；以及向對應的所述至少一個客戶端發(fā)送所述通知。

16、根據示例性實施例，所述處理器可還被配置為：自動確定所述至少一個分配動作未被成功發(fā)起時的至少一個錯誤狀況；針對所述至少一個錯誤狀況中的每個錯誤狀況生成警報，所述警報可包括與所述至少一個分配動作和所述至少一個錯誤狀況有關的信息；以及向至少一個負責方發(fā)送所述警報。

17、根據示例性實施例，所述處理器可還被配置為：基于至少一個預定解決指南自動確定針對所述至少一個錯誤狀況中的每個錯誤狀況的至少一個解決動作；以及自動發(fā)起所述至少一個解決動作以解決對應的所述至少一個錯誤狀況。

18、根據示例性實施例，所述處理器可還被配置為：根據預定的嚴重性指南自動確定所述至少一個錯誤狀況中的每個錯誤狀況的嚴重性級別；基于所述嚴重性級別對所述至少一個錯誤狀況進行排名；以及基于所述排名的結果自動發(fā)起所述至少一個解決動作，其中，所述嚴重性級別可通過使用與所述至少一個分配動作和所述至少一個錯誤狀況相關的信息來自動確定。

19、根據示例性實施例，所述至少一個分配動作可包括被安排在預定時間的相等和抵消動作，所述預定時間包括所述至少一個分配動作被自動發(fā)起的未來時間。

20、根據本公開的方面，公開了一種非暫時性計算機可讀存儲介質，存儲用于促進基于規(guī)則的自動化資產分配的指令。所述存儲介質可包括可執(zhí)行代碼，所述可執(zhí)行代碼在由處理器執(zhí)行時使所述處理器：經由圖形用戶界面基于對應客戶信息載入至少一個客戶端；生成對應于所述至少一個客戶端的至少一個規(guī)則，所述至少一個規(guī)則可與資產分配規(guī)則有關；經由應用編程界面檢索對應于所述至少一個客戶端的資產組合信息；基于所述至少一個規(guī)則和所述資產組合信息確定至少一個分配動作；以及實時地自動發(fā)起所述至少一個分配動作。

21、根據示例性實施例，為了生成至少一個規(guī)則，所述可執(zhí)行代碼在由所述處理器執(zhí)行時還使所述處理器：從所述對應客戶信息識別至少一個預定標準；基于所述至少一個預定標準生成所述至少一個規(guī)則，所述至少一個規(guī)則可包括用以實現(xiàn)所述至少一個預定標準的軟件代碼；以及針對所生成的至少一個規(guī)則發(fā)起至少一個測試動作，所述至少一個測試動作可包括用戶驗收測試動作。